Кратко о клиенте:
Наш клиент — российская юридическая компания, которая оказывает полный спектр услуг по импорту и экспорту электроники и радиоэлектроники. В штат компании входят юристы, брокеры, бухгалтера, логисты. Фирма оказывает услуги по таможенному оформлению, получению деклараций, нотификации и решению логистических задач.
С ростом бизнеса и увеличением количества сотрудников многие начинают задумываться о переезде в Битрикс24. Использование продукта открывает большие возможности для дальнейшей автоматизации рабочих процессов — по соотношению цена/объём функциональности Битриксу просто нет равных на рынке.
Поставленная задача:
В мае 2023 года компания обратилась в «Техдиректор» с просьбой помочь перенести данные из ASoft CRM в Битрикс24. Необходимо было произвести качественную миграцию в Битрикс, импортировать всю информацию из предыдущей CRM за 8 лет. Задача заключалась в том, чтобы осуществить переезд максимально бесшовно — без потери важных сведений о клиентах за все время.
Что было сделано
- Перенос контактов. Произвели импортирование контактных данных клиентов. При этом заказчик попросил, чтобы мы перенесли не всех клиентов, а только тех, кто был указан в отдельном файле.
- Перенос компаний. Перенесли всю информацию о клиентах и партнерах. Были импортированы также реквизиты компаний.
- Перенос договоров. Импортировали все договора и соглашения. Создали новый способ хранения договоров в системе Битрикс24.
- Перенос сделок. Были импортированы данные по всем сделкам. Дополнительно по требованию клиента перенесли еще и все допсоглашения, которые были оформлены.
- Перенос товаров (услуг компании). По каждой сделке была перенесена информация об услугах, которые предоставлялись клиенту в рамках сделки.
- Перенос счетов. В соответствии с особенностями платформы Битрикс24 был выполнен импорт счетов.
Дополнительно был осуществлен перенос Товаров в счетах, Оплаты по счетам, Событий, Каталога товаров. Были перенесены также файлы, которые привязаны к контактам, договорам, компаниям, сделкам, задачам, товарам (всего почти 7 000 документов)
Результат сотрудничества
Все данные корректно импортированы. Произведены необходимые настройки системы. Компания успешно работает с использованием платформы Битрикс24. Руководство компании довольно нашим сотрудничеством и профессиональным подходом к решению поставленной задачи.
Преимущества переноса данных с «Техдиректором»
Разработчики Битрикс24 предоставили описание для самостоятельного импорта данных. Однако лучше всего процесс миграции доверить опытным специалистам. В этом случае вы сможете рассчитывать на:
- Успешный переезд сложных
бизнес-процессов ; - Корректное копирование и правильную настройку данных;
- Оперативный переезд на новую платформу без потери важных сведений;
- Профессиональную техническую поддержку на всех этапах сотрудничества.
Специалисты нашей компании помогут вам получить полностью настроенную и готовую к работе систему. При этом вы будете иметь неограниченный запас по добавлению функционала. Вы сможете использовать новые инструменты для наиболее эффективной организации офисной и удаленной работы.
«Техдиректор» профессионально занимается разработкой и внедрением IT решений. Знаем, как быстро и корректно перенести данные из amoCRM в Битрикс24. Проконсультируем, выполним переезд в сжатые сроки, проведем тонкую настройку портала по желанию заказчика. Гарантируем доведение процесса интеграции до конца.